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　　一、行業(yè)發(fā)展沿革

　　蘇聯(lián)時期共有水泥廠89家，年產(chǎn)水泥量1.4億噸，僅次于中國。目前，俄有水泥廠59家，其中46家在產(chǎn)，年產(chǎn)量6160萬噸。俄水泥行業(yè)發(fā)展沿革大致分為下列幾個階段：

　　1989-1991年間經(jīng)濟(jì)改革剛起步，私有化嘗試剛剛開始，行業(yè)失去管理，生產(chǎn)處于衰退階段。1991-1992年政治經(jīng)濟(jì)波動期，建設(shè)規(guī)模急劇下降，水泥生產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重停滯。1992-1998年俄經(jīng)濟(jì)連續(xù)滑坡，基建需求低迷，導(dǎo)致水泥行業(yè)生產(chǎn)連年下降，生產(chǎn)從8470萬噸降至2600萬噸，40%的俄水泥廠虧損。1999-2001年隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，水泥需求攀升，行業(yè)投資吸引力提高，俄國內(nèi)外企業(yè)開始積極投資水泥生產(chǎn)，購置股權(quán)。2002-2005年，俄煤炭銷售公司改組并創(chuàng)建歐洲水泥廠，全俄水泥生產(chǎn)以年8-12%的速度增長，出現(xiàn)價格戰(zhàn)。2005年歐洲水泥廠占有俄40%的市場份額，呈現(xiàn)壟斷局面。2005至2008年危機(jī)前，俄水泥行業(yè)高速發(fā)展，其價格、生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)引資吸引力均達(dá)到最好水平，出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，進(jìn)口規(guī)模開始擴(kuò)大。俄歐洲地區(qū)的水泥生產(chǎn)企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。這個階段水泥需求增長主要源于俄大型投資和基建上馬，經(jīng)濟(jì)適用住房、2014索契冬奧會等國家級建設(shè)項(xiàng)目。2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間由于能源價格上漲，住宅建設(shè)規(guī)模縮減等因素影響，水泥生產(chǎn)規(guī)模開始明顯下降。俄取消水泥進(jìn)口關(guān)稅政策對本國水泥生產(chǎn)亦產(chǎn)生了一定影響，占有70%市場份額的俄水泥生產(chǎn)廠開始縮減產(chǎn)量，人為制造“水泥短缺”，導(dǎo)致進(jìn)口大增。2008年俄水泥產(chǎn)量5348萬噸，2009年減至4410萬噸，與2004年持平，2010年相當(dāng)于2005-2006年水平。

　　二、2012年基本情況

　　1、需求上漲。2011-2012年隨著俄建筑行業(yè)的逐漸興起，建材市場需求不斷擴(kuò)大，建材生產(chǎn)行業(yè)開始振興，在建一批水泥生產(chǎn)企業(yè)。2012年俄水泥用量6520萬噸，同比增長13.2%。其中中央聯(lián)邦區(qū)用量最大，為2500萬噸（增長14.9%），伏爾加聯(lián)邦區(qū)1900萬噸（增長20.5%），遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)20萬噸（下降8.2%）。據(jù)預(yù)測，2013年水泥總需求將保持在7000萬噸左右。2015年前，需求平均增速將不低于10%。2012-2015年間需求量將在1.15-1.2億噸水平；2016年需求增幅將為8%，之后增幅降至5%，即1.25億噸左右，到2020年用量可達(dá)1.6億噸，2025年2億噸。

　　2、生產(chǎn)情況。目前全俄共有水泥廠46家，80%以上的生產(chǎn)廠家加入了俄水泥聯(lián)盟，白俄羅斯有三家水泥廠成為該聯(lián)盟成員。2012年俄水泥總產(chǎn)量為6160萬噸，同比增長10%，創(chuàng)歷史最高水平。水泥年均價格（不含增值稅及運(yùn)費(fèi)）2957盧布（約合99美元）/噸，同比增長13.4%，含增值稅及運(yùn)費(fèi)價格為4041盧布（約合135美元）/噸。預(yù)計(jì)2013年全俄可產(chǎn)水泥近億噸。

　　3、進(jìn)口情況。2012年俄從全球40多個國家進(jìn)口共510萬噸水泥，同比增長81%，主要來自土耳其、伊朗、白俄羅斯、中國和波羅地海等國（其中土耳其187萬噸，增長1倍；白俄羅斯98萬噸，增長1.5倍；波羅地海國家55萬噸，增長20%）。從進(jìn)口水泥的運(yùn)輸途徑看，水路340萬噸，占67%，鐵路140萬噸，占27%，汽運(yùn)30萬噸，占6%。

　　4、出口情況。2012年俄共出口水泥140萬噸，同比增長20.2%。主要出口國是：哈薩克斯坦77萬噸（54%），阿塞拜疆36萬噸（25%），白俄羅斯28萬噸（19%）。最大水泥出口商是新特羅伊茨水泥廠，全年共出口27萬噸（19%），瑪力錯夫斯基水泥廠26萬噸（18.7%），沃利斯克水泥廠22萬噸（15.5%），高加索水泥廠20萬噸（14.5%）和新羅斯水泥廠13萬噸（9.3%）。

　　三、問題

　　由于俄自產(chǎn)水泥量目前無法滿足其市場需求，缺口部分需從國外進(jìn)口，引發(fā)水泥市場的一些問題，主要包括：

　　1、質(zhì)量隱患。由于俄氣候條件獨(dú)特，水泥生產(chǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)與其他國家差異較大，而目前俄進(jìn)口水泥產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系尚不規(guī)范，進(jìn)口水泥質(zhì)量存在較大安全風(fēng)險。有的水泥進(jìn)口商不對進(jìn)口水泥進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證，或者僅對首批進(jìn)口貨物進(jìn)行認(rèn)證。有些認(rèn)證機(jī)構(gòu)根本沒有自己的質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)室，雖頒有認(rèn)證證書，實(shí)際上質(zhì)量根本無法與俄國標(biāo)相符。莫斯科建筑科研院建材實(shí)驗(yàn)研究中心稱，進(jìn)口水泥由于質(zhì)量存在風(fēng)險，可致建筑物堅(jiān)固性下降，工程壽命縮減，甚至有些水泥在某些建筑中是完全禁用的。

　　2、價格傾銷。由于進(jìn)口水泥價格低廉，俄水泥生產(chǎn)廠在價格上無力競爭，在此情況下，俄本土水泥企業(yè)在進(jìn)行現(xiàn)代化設(shè)備更新等方面顯得力不從心，而國際上水泥生產(chǎn)工藝正在日益更新，如果俄廠家不能及時更新技術(shù)和設(shè)備，將在產(chǎn)品性價比上失去競爭優(yōu)勢。

　　四、分析

　　1、鑒于歐債危機(jī)影響尚存，國際及俄國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性，俄國內(nèi)對建筑業(yè)前景有待觀察，俄各州區(qū)對水泥需求還無法做出準(zhǔn)確判斷，給行業(yè)發(fā)展帶來一定盲目性。
　　2、目前在建的一批大型水泥廠將于2013-2015年陸續(xù)建成，屆時俄水泥市場供求結(jié)構(gòu)將隨之發(fā)生改變。